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中泰证券:国防军工行业周报:新型远程战略轰炸机"轰-20"研发取得重大进展 我国空军正式开启"20时代"


    投资建议:新型远程战略轰炸机“轰-20”研发取得重大进展,我国空军正式开启“20时代”。本周上证综指下跌7.60%,申万国防军工指数下跌10.50%,跑输市场2.90个百分点,位列申万28个一级行业中的第20名。本周中后期美股大跌,引领全球股市调整,进而影响包括军工板块在内的大多数板块大幅下跌,我们认为随着主要股指全线温和反弹军工板块有望触底回升。央视播出的《永远的军魂》纪录片中提到,“经过近30年的追赶,中国航空工业取得很大的进步,航空新装备层出不穷,大型运输机运-20和四代重型隐身战机歼-20正式列装,新型远程战略轰炸机轰-20研发取得重大进展,中国空军正式开启‘20时代’”,我们持续推荐航空主机厂龙头标的;根据中航科工公告,中航科工、中国航空工业集团有限公司及天津保税区投资有限公司签署了股权转让框架协议,根据框架协议,中国航空工业、天津保税投资拟将其合计持有的中航直升机有限责任公司(“中航直升机”)100%的股权转让给中航科工,近期中航工业集团资本运作事件不断,后续整个集团的资本运作进度值得期待。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业中报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中航沈飞、中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机,航天发展),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、康达新材(聚酰亚胺)等。
    热点聚焦:2018年10月8日,公司收到合肥市政府采购中心发出的《中标通知书》:公司中标“合肥市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目暨合肥市视频监控系统(二期)建设项目”,中标价款为人民币636,66万元;2018年9月17日,四创电子收到中航材国际招标有限公司发出的《中标通知书》:公司中标太原等7部空管雷达建设工程雷达系统设备采购项目,中标总金额为人民币8246.92万元;公司控股股东一致行动人中电科投资控股有限公司于2018年8月30日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份共计80.9万股,占公司总股本的0.5082%,并且自8月30起6个月内,有望进一步增持;公司控股股东中国电科以8所、16所、38所和43所为基础组建中电博微,38所控股上市公司四创电子的全部国有股份将无偿划转至中电博微持有,目前中电博微子集团人事任免以及工商注册已经完成;四创电子已于2017年5月收购博微长安,该事项涉及博微长安待收储土地拆迁补偿事宜,截至9月13日,博微长安已收取收储土地全部款项2.11亿元。
    行情回顾:上周(10.08-10.12)上证综指下跌7.60%,申万国防军工指数下跌10.50%,跑输市场2.90个百分点,位列申万28个一级行业中的第20名。
    公司跟踪:(1)博云新材:为进一步调整产业结构,优化资源配置,湖南博云新材料股份有限公司于2017年11月21日在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让湖南博云汽车制动材料有限公司82.59%股权。截至2018年10月9日,根据湖南省联合产权交易所国有产权转让规则和转让公告约定,湖南兴湘投资控股集团有限公司符合受让条件并按时缴纳保证金2,000万元,成为唯一符合条件的意向受让方,兴湘集团拟以人民币6,670.67万元受让博云汽车82.59%的股权。2018年10月10日,公司与兴湘集团签署了《产权交易合同》。兴湘集团以人民币6,670.67万元受让博云汽车82.59%的股权。2018年10月11日,湖南省联合产权交易所对双方签署的《产权交易合同》进行了审核确认。(2)中国船舶:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告。2018年10月9日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,独立董事对其发表了同意的独立意见。本次回购金额不超过人民币40,000万元(含);本次回购股份的价格为不超过人民币34.5元/股;自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。
    热点新闻:(1)中国涡扇15航发或已进行原型机验证,年底前有望投产。近期有报道称,中国终于为J-20隐形战斗机开发了一种解决方案。军事工程师能够为歼20战斗机开发新的发动机,据报道,WS-15发动机已解决了一些问题,包括叶片过热。如果一切按计划进行,中国应该能够在今年年底之前将换装国产WS-15发动机的歼-20战斗机投入批量生产。(2)中国"太空摆渡车"首飞成功,将火箭运载能力提高1倍。10月9日上午,由中国航天科技集团一院抓总研制的长征二号丙运载火箭与远征一号S上面级携手,在酒泉卫星发射中心以“一箭双星”方式,成功将遥感三十二号01组卫星精准送入预定轨道。此次发射是“远征”上面级新成员--远征一号S的首飞,长二丙首次与远征上面级搭档,使火箭运载能力大幅提升。据介绍,卫星主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。这是长征系列运载火箭的第286次飞行。(3)中国突破封锁成功研制新型激光设备,连夺3个世界冠军。从中国科学院上海光学精密机械研究所获悉,据美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室9日证实的竞赛结果,上海光机所中科院激光材料重点实验室薄膜光学实验室研制的激光反射薄膜元件第三次夺得冠军。与第二名相比,其损伤阈值高20%。这一薄膜元件是高功率激光装置的核心元件之一,也是西方国家对我国禁运、我国强激光领域的“卡脖子”技术之一。此类元件应用于激光惯性约束聚变研究,以及航空航天等使用激光器的领域。上海光机所薄膜光学实验室是我国第一支专业从事激光薄膜研究的团队,半个世纪,四代科研人员攻坚克难,从跟跑、并跑,最终实现超越,并通过本次竞赛的优势强化了我国在本领域的国际领先地位。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期。

中泰证券:康欣新材(600076)产能释放+景气回升 业绩大增


    COSB产能释放驱动收入规模快速增长,受益下半年行业景气回升:1)分业务来看,销售量的稳定增长驱动集装箱底板业务逆势保持快速增长:2015年公司投产的27.5万m3COSB项目在2016年的产能利用率为85%,期内公司底板销售量16.74万m3,同比增长21%,实现营收6.28亿元,同比增长18.09%。在民用板材领域,公司立足高端定位、采取直销模式,面对优质客户,承接大订单,进入快速成长期,环保板材合计销售15.66万m3,同比增长50%,实现营收4.94亿元,同比增长53.15%。2)分季度来看,公司Q1-Q4分别实现收入3.47亿元、2.73亿元、3.58亿元、3.29亿元,同比增长78%、37%、4%、12.5%,Q4收入增速回升(Q4净利润同比38%)。公司COSB生产线,具有柔性化生产的特点,可以同时兼顾高、中、低端板材产品的生产,产能可以在集装箱底板、COSB环保板装饰板等不同产品之间实现无缝调配,因此,公司可以根据不同板材产品的市场行情变化,灵活投放产能,上半年底板行业需求处于低迷期,公司环保板业务营收同比增长244%,下半年底板需求景气复苏,底板业务收入由中报下滑趋势逆转同比增长18%。
    毛利率水平有所下降,但仍保持行业领先地位。期内公司实现毛利率39.56%,较上年同期下降了1.32个百分点,但仍然维持行业领先。集装箱底板业务实现毛利率29.04%,较上年下降了1.83个百分点,环保板业务毛利率48.97%,较上年下降了1.93个百分点。毛利率的小幅下降主要源于原材料价格有所上升,以及COSB产线投产后制造费用占总生产成本比重上升。值得注意的是,全年毛利率较中报有所提升,表明下半年业务毛利率较上半年有所提升,我们预计主要受益于下半年底板行业景气回升带来量价齐升。
    期间费用率下降,主要源于管理费用率和财务费用率的下降。公司16年实现净利率29.35%,较上年同期提高了3.22个百分点,净利率提升幅度高于毛利率提升幅度。期内公司期间费用率12.05%,较上年同期下降了4.81个百分点,其中:1)销售费用率3.92%,较上年同期基本持平。2)管理费用率5.77%,下降了2.77个百分点,分拆项来看,中介机构费用明显减少是管理费用率下降的主要原因;3)财务费用率2.36%,下降了2.04个百分点,源于公司建设款偿还、长期借款减少。
    投资建议:公司目前是国内集装箱底板行业龙头公司,上市后积极通过内生外延持续做大做强并巩固竞争优势,随着集装箱制造需求景气回升叠加公司产能释放,未来业绩有望持续快速增长。我们预计公司2017-2019年EPS分别0.48、0.58、0.70元,当前股价对应PE分别为19、16、13倍,维持“买入”评级。
    风险提示:集装箱制造景气大幅回落、业务拓展低于预期

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天风证券:苏泊尔(002032)充分受益消费升级红利 三四线厨电份额迅速提升


    事件
    公司发布中报业绩快报,(追溯调整后)上半年实现营收88.49亿元,同比增长25.27%;实现业绩7.39亿元,同比增长22.59%。对应Q2实现收入39.62亿元,同比增长30.59%,归母净利润2.87亿元,同比增长23.71%。本报告期内已完成对上海赛博电器有限公司同一控制下的合并,已追溯调整上年同期和上年度末数据。
    消费升级下产品结构持续提升,大厨电高速增长
    内销方面,一方面,原有业务在三四线消费升级带动下销量增速好转,公司在电饭煲、榨汁机等品类销量份额显着提升,原汁机等销量高速增长带动产品结构提升,从而均价上行。出口方面,对SEB订单转移比例进一步提升。
    厨电高毛利提升整体利润率,发力营销费用率略有提升
    公司上半年实际毛利率同比提升0.47pct,预计Q2毛利率同比提升超过1pct,我们预计毛利率提升主要为大厨电产品销量大幅提升所致,并且假设大厨电业务毛利率接近老板电器等,则可达到50%左右。公司H1实现净利率8.35%,同比-0.19pct,对应Q2净利率7.24%,同比-0.41pct,主要为公司加大营销投入所致。公司上半年加大了促销费、电商费用、运费等营销资源的投入,销售费用率同比提升0.21pct,预计Q2同比提升约1.7pct;H1管理费用率同比下降0.03pct,预计Q2同比下降0.7pct,管理效率有所提升。此外,公司及子公司的企业所得税税率变化导致本期所得税费用上升,预计H1所得税率同比增加4.71pct至21.7%,Q2同比增加7pct至15.9%,预计为母公司及武汉子公司高新技术企业到期所致(根据年报,于2018年1月1日到期)。
    投资建议
    公司是国内厨房炊具和厨房小家电龙头企业,长期看好小家电市场消费升级,公司转型多品牌战略经营再下一城。SEB订单转移持续增加,出口高速增长。大股东SEB未来有望持续助力公司内外销市场。考虑到三四线厨电高速增长、公司销售大幅提升,我们小幅调整盈利预测,预计公司18-20年收入为182、219、265亿元,净利润分别16.4、20.6、25.6亿元(前次预计为16.1、20.1、24.4亿元),同比分别增长25.56%、25.23%、24.70%,当前股价分别对应18-20年25.4x、20.3x、16.3xPE,维持买入评级。假设下半年重新申请高新技术企业后全年税率恢复17年水平,我们预计18年业绩增速可上调至30%左右,则当前股价对应18年24.5xPE。
    风险提示:WMF销售不达预期风险,厨电受地产影响行业下滑风险。

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证券日报:96只强势股惹关注 扎堆电气设备等三行业


    在当前市场呈现持续筑底的背景下,部分个股的强势表现受到投资者的关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,(剔除8月份以来上市的次新股)共有1928只个股期间市场表现跑赢同期大盘(上证指数期间累计下跌0.84%)。其中96只强势股期间累计上涨10%及以上。具体来看,金盾股份(60.97%)、凯瑞德(46.82%)、印纪传媒(43.29%)、金鸿控股(39.88%)、广东甘化(33.68%)、乐视网(33.01%)、高斯贝尔(32.17%)、德新交运(31.16%)8只个股期间累计涨幅均超30%,新日恒力(29.11%)、中国应急(28.00%)、绿色动力(27.57%)、摩恩电气(23.60%)、千山药机(23.50%)、中弘股份(23.46%)、斯太尔(21.76%)、神州高铁(21.28%)、惠博普(20.92%)、恒康医疗(20.67%)10只个股期间累计上涨20%以上。此外,包括号百控股、兴源环境、科蓝软件、三六零、通合科技、伟隆股份、步森股份、思源电气、华闻传媒等在内的78只个股9月份以来累计涨幅也均超10%。
    资金流向方面,上述96只强势股中,共有69只个股9月份以来累计实现大单资金净流入。其中,中国动力(17068.75万元)、绿色动力(16621.24万元)、英派斯(12267.54万元)、中弘股份(12198.04万元)、北方导航(11542.80万元)、奥瑞德(10403.68万元)6只强势股期间累计大单资金净流入均超1亿元。惠博普(9816.49万元)、贵州燃气(9578.73万元)、建新股份(8820.20万元)、西陇科学(8765.92万元)、华闻传媒(8586.96万元)、领益智造(8313.91万元)、印纪传媒(7984.26万元)、神州高铁(6933.06万元)、高斯贝尔(6705.07万元)、宝利国际(6450.20万元)、科力尔(5051.17万元)11只强势股9月份以来累计大单资金净流入也均在5000万元以上。上述17只强势股期间合计吸金16.71亿元。
    业绩方面,已有40家上市公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达17家,占比逾四成。其中,建新股份(1307.75%)预计三季报净利润同比增长13倍以上。神开股份(358.62%)、耐威科技(230.00%)、仙坛股份(206.44%)、金盾股份(173.92%)、西部牧业(133.60%)、紫鑫药业(132.82%)6只个股三季报业绩有望同比翻番。此外,步森股份、华英农业、姚记扑克、西陇科学、思源电气等个股也均预计报告期内净利润同比增长30%及以上。
    行业分布方面,上述96只强势股主要分布在电气设备、机械设备、计算机等三类行业,涉及个股数量分别为14只、11只、11只。
    机构评级方面,共有22只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,卫宁健康(15家)、科锐国际(12家)、万润股份(12家)3只个股被10家以上机构联袂推荐。此外,中国动力、通源石油、石化机械、神州数码、耐威科技、汇顶科技等个股也均获机构扎堆看好,期间机构看好评级家数在4家及以上。
    月内累计实现大单资金净流入的部分个股
    证券代码证券名称区间涨跌幅(%)所属行业首发上市日期区间大单净额(万元)600482中国动力11.58电气设备2004-07-1417068.75601330绿色动力27.57公用事业2018-06-1116621.24002899英派斯10.14轻工制造2017-09-1512267.54000979中弘股份23.46房地产2000-06-1612198.04600435北方导航13.13国防军工2003-07-0411542.80600666奥瑞德14.99电子1993-07-1210403.68002554惠博普20.92采掘2011-02-259816.49600903贵州燃气16.39公用事业2017-11-079578.73300107建新股份11.07化工2010-08-208820.20002584西陇科学16.06化工2011-06-028765.92。

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华创证券:福斯特(603806)2016年年报点评:立足光伏EVA胶膜主业 大力发展新材料产业


    主要观点
    1.16 年EVA 销量增长,业绩大幅上升
    报告期内实现营收39.52 亿元,增长18.57%,归母净利润8.48 亿元,增长30.97%。其中4 季度实现销售收入10.05 亿元,归母净利润2.35 亿元。业绩大幅上涨主要原因为:1)全球光伏市场快速发展,公司EVA 胶膜显着增长,16 年共计销售4.67 亿平方米,同比增长23.31%,实现营收34.12亿元,同比增长16.72%。2)公司本期计提 的应收账款坏账准备减少,资产减值损失较上期减少1.66 亿元。
    2. 短期业绩承压,无碍长期成长
    全球光伏行业经过14-16 年三年快速发展,17 年增速预计趋缓。2016 年全球新增光伏装机 69.5GW,而据福斯特EVA 胶膜销售折算装机容量约35GW,公司市场占有率高达50.35%。根据 EnergyTrend 预测,2017年全球新增装机容量约70.3GW,较16 年略有增长。
    尽管全球总体市场平稳发展,福斯特作为EVA 胶膜龙头企业虽然短期业绩会有压力(16 年抢装造成基数大)但17 年全年仍将继续巩固市场优势。1)16 年公司全年EVA 胶膜平均售价为7.30 元/平米(不含税),价格较2011 年的15.54 元/平米下降近50%,EVA 胶膜目前价格已经到底部区域,公司凭借较高的市占率对价格具有较大话语权,预计市占率和竞争格局进一步优化后,提价概率较大。2)烯烃薄膜和背板业务有望放量。烯烃薄膜是公司新研发的产品,16 年销量1.41 亿元。背板销量3.04 亿元,折合2017.1 万平米,产能利用率59%。预计今年将大幅增长。
    长期来看,随着光伏全产业链技术创新不断突破,光伏发电成本进一步下降,全球光伏行业在未来几年将迎来高速发展,公司具备良好的成长空间。
    3. 立足光伏主业,大力发展其他新材料产业
    公司持续推进感光干膜,柔性覆铜板FCCL 和铝塑膜等项目建设,成果显着。分产品来看,感光干膜完成中试线建成,2017 年度实现量产线建设,产品有望实现小批量供货。FCCL 和铝塑膜初步完成中试线建设,2017 年将开展产品送样和客户验证工作。目前FCCL 与感光干膜市场份额主要为外资垄断,公司产品投产后有望实现进口替代。此外利用技术优势,公司还在其它新材料领域进行布局。
    4. 盈利预测及评级
    公司为光伏EVA 胶膜市场龙头企业,市场竞争优势将进一步巩固,新材料业务逐步成长,公司也一直在积极寻找合适的并购标的。预计公司17-19年EPS2.49、3.07、3.73 元,对应的PE 分别为:21X、17X、14X。
    风险提示:1、光伏市场增速下滑。2、新材料推广受阻。

全景网:三元达(002417)更名为"深南股份"




    全景网2月8日讯三元达(002417)周四晚间公告,公司于2017年5月召开股东大会审议通过了处置公司与通讯业务相关资产及负债的方案,公司的经营业务发生了重大变化。为使公司名称能够准确体现公司当前业务和发展战略,并经申请,公司证券简称自2月9日起变更为“深南股份”,公司证券代码保持不变。

中泰证券:国防军工行业周报:大型水陆两栖飞机AG600首飞成功


    改制投资建议:申万国防军工指数2017年全年下跌16.65%,在所有行业中排名倒数第4,板块估值已进入历史中枢区间,在市场风险偏好转好的趋势下有估值提升基础。叠加军民融合、院所改制政策利好,以及军改后军工企业基本面好转预期,板块18年表现有望优于17年整体。短期来看,我们认为军工企业业绩短期成长性仍然不足,资产证券化仍然是军工投资的主逻辑,投资机会仍然来自改革红利释放,建议重点关注院所改制进展。军民融合深度发展纲领性文件发布,对军转民和民参军企业构成长期利好,建议重点关注军民融合优质标的。n核心推荐:(1)改制逻辑:上海贝岭(中电子旗下重要上市平台)、杰赛科技(中电科通信资产运作平台)。(2)军民融合:东土科技(军工信息化)、楚江新材(军工新材料)、鹏起科技(转型军工)、神剑股份(转型军工)、泰豪科技(转型军工)。
    专题聚焦:12月24日上午,我国自主研制的首款大型水陆两栖飞机AG600在珠海金湾机场成功首飞,这是继大型客机C919首飞成功后我国民用航空领域的又一重大里程碑。
    行情回顾:本周(12.25-12.31)上证综指上涨0.33%,申万国防军工指数下跌1.07%,跑输市场1.40个百分点,位列申万28个一级行业中的第21名。
    公司跟踪:鹏起科技因重大资产重组事项,自12月26日(星期二)开市起停牌;中国重工公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过,公司股票自2017年12月29日(星期五)开市起复牌;杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司近日中标“成都地铁6号线一、二期工程及轨道交通11号线一期工程通信系统集成、设备采购及相关服务标”。
    热点新闻:(1)产业新闻:12月25日工信部年度会议部署明年重点工作:做好电信、军工企业混改;中共中央决定调整中国人民武装警察部队领导指挥体制;国防部回应国产航母新进展,专家:或春节后海试。(2)军情速递:据《国际财经时报》(IBTIMES)报道,韩国军方计划于2020年部署新的1万4千吨“独岛”级(Dokdo)两栖攻击舰;据《印度快报》28日报道,印度国防研究与发展组织(DRDO)当天成功测试国产反导系统,显示“印度能摧毁任何低空来袭的弹道导弹”。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

国金证券:通策医疗(600763)2018年半年报点评:新院兑现进入收获期 医院经营周期分布优化


    简评:
    2018年上半年公司保持高速增长,收入端符合预期,利润端超预期。
    公司规模继续扩大,诊疗人次及客单价均有明显提升。
    我们预计,客单价的提升主要得益于口腔高附加值口腔项目的增加。
    在客单价,诊疗人次,设备耗材集采以及平台化战略的协同作用下,规模效应显现降低成本。
    "通策模式"优势稳固,新建分院步入业绩加速兑现期,报告期公司内生增长高速,多家分院超预期,利润端增速明显高速于收入端。
    分院培育期由平均3年缩短至2年,我们认为,这与杭口品牌在浙江省内认可度的提高密切相关。随着公司旗下分院梯队式步入盈利期。随着公司旗下分院梯队式步入盈利期,加之2018上半年分院所处经营周期分布明显优化,公司业绩将有望导入良性循环。
    蒲公英计划加速省内扩张,医疗资源积淀是计划推行基础。
    辅助生殖与眼科业务齐推进,获取优质医疗资源是公司优势所在。
    投资建议及盈利预测:
    我们预计公司2018年至2020年归属母公司净利润分别为3.03亿、3.90亿、5.02亿,对应EPS分别为0.95元、1.22元、1.57元,对应当前股价分别给予估值P/E 57.6倍、44.9倍、34.8倍,维持"增持"评级。
    风险提示:
    医疗风险,医患社会问题;医疗事故风险;新建口腔医院在培育期亏损、经济效益不明确等风险;合作办医扩张复制的速度低于预期的风险,质押风险等。

证券时报网:盐湖股份(000792):法院受理间接控股子公司重整事宜




    盐湖股份(000792)9月12日晚公告,法院受理公司间接控股子公司海纳化工的重整事宜。海虹化工近年来业绩持续亏损,资产负债率较高,无法继续筹集资金用于生产经营。通过重整,可有效降低海虹化工资产负债率,优化股权结构,盘活资产,为企业持续经营能力创造条件。根据海虹化工财务信息分析,预计对公司2018年度合并财务报表净利润不会产生重大影响。

天风证券:小金属行业周报:MB企稳 国内电钴上涨


    钴:MB企稳,国内电钴上涨。随着海外夏休的基本结束,市场询盘增加明显,MB价格基本企稳。最新一期MB价格仅低级钴的低幅价下跌0.2美金/磅,其余三个价格均未下跌,显示价格基本企稳。且低级钴价格高于高级钴的价格,说明海外用于电池生产的钴原料更加紧张。国内电钴市场亦出现小幅反弹。展望后市,随着海外采购的逐步增加,以及国内3C消费领域的边际改善和新能源汽车的持续高增长,钴下游消费需求将快速增加。而供给端受环保持续以及价格倒挂自发性减产的影响,供给下降。供需错配下,预计将迎来一波强有力的补库存周期,拉动钴需求的增长,钴价上涨趋势正逐步确立。相关标的:华友钴业、盛屯矿业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    锂:下游需求正加速改善。在历经补贴政策调整后,新能源发展呈现稳定较强特征,看好8月、9月环比增长趋势。从过往经验规律来看,电池厂商装机量在每年10月份左右大幅提高,对应原材料的采购需求提前1-2个月左右,因此整个产业链有望迎来较大幅度的补库存周期,在补库存周期的需求拉动下锂价有望反弹。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业。
    钼:钢招启动价格全线上扬。临近月末,钢招在即,厂商低价惜售,且报价高位坚挺。近期山西,上海,江苏,湖北等地区具有代表性钢厂陆续进场开始采购钼铁,随着国内大型钢厂招标逐渐开启,钼铁市场需求量释放,使得钼铁散货市场价格也逐渐走高。受钢招影响,国内原料钼精矿现货资源紧俏,钼系产品价格全线上扬。相关标的关注:金钼股份。
    锰:钢招上扬致硅锰价格上涨。随着成本上升以及需求向好的影响,锰系产品价格仍有一定的上涨空间。本周受部分大厂钢招价上调影响,市场惜售情绪浓厚,拖延发货及毁单现象出现,导致下游库存吃紧。同时受人民币贬值影响,进口锰矿价格逐步探涨。随着下周钢招集中展开,预计后续价格仍将有望上涨。相关标的关注:鄂尔多斯。
    镁:镁价小幅回落。本周镁锭价格先平稳运行而后小幅回落。镁锭价格经过小幅下跌后又逐渐走稳,出现小幅反弹现象。原因是近几天镁锭成交量有所增加,部分镁锭厂家订单签售后库存现货低位,后续环保趋严下,厂家出现观望惜货情绪。因此镁锭低价货源渐渐收紧,报价也小幅上调。对于此次镁锭价格突然反弹,下游采购商有些措手不及,开始犹豫是否及时采购还是暂时观望市场。预计近几天镁锭价格持稳或继续小幅上涨。关注:云海金属。
    稀土:稀土价格稳中偏强。本周稀土价格稳定,上游持货观望,下游需求疲软,市场成交一般。主流品种商家报价持稳,大厂报价相对坚挺,个别品种略有上涨。稀土矿供应依旧紧张,对稀土价格有所支撑,下游钕铁硼市场的低迷,导致成交差,对稀土价格产生利空。短期内看,稀土价格依旧处于持稳的趋势。关注:盛和资源、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业。
    钨:钨系产品价格暂稳。国内钨价弱势盘整行情难改,厂家进场采购热情不高,与供应端可选择面的增多相比之下,需求端的表现平静就显得愈发明显,对于8月整体来说,补货需求多集中在下旬或末端,传导到上游还需一定时间。后续随着海外夏休的结束,预计采购将逐步增加,后续价格或将企稳上涨。关注:厦门钨业、中钨高新、翔鹭钨业、章源钨业。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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